華誼嘉信擬兩億元購入購入三大廣告公司股權
發表時間:2019-12-13 00:19:17 作者:陽光環球

  在停牌超過兩個月后,華誼嘉信披露了資產收購方案,公司擬通過向特定對象發行股份和支付現金相結合的方式分別購買東汐廣告49%股權、波釋廣告49%股權以及美意互通70%股

   在停牌超過兩個月后,華誼嘉信披露了資產收購方案,公司擬通過向特定對象發行股份和支付現金相結合的方式分別購買東汐廣告49%股權、波釋廣告49%股權以及美意互通70%股權,交易對價共計2.06億元,募集資金6850萬元。不過,公司實際控制人不僅未參與此次收購,反而有可能在未來進行減持。

  購入三廣告公司股權

  根據此次收購方案,華誼嘉信將以9.9元/股的價格向交易對方霖漉投資、孫高發、王利峰和胡偉發行股份1661.64萬股。經協商,東汐廣告49%股權、波釋廣告49%股權、美意互通70%股權的交易對價分別為1.06億元、5902.28萬元、4051.32萬元,標的資產交易對價合計為2.06億元。

  其中,華誼嘉信將向霖漉投資非公開發行股份857.30萬股,同時支付2121.83萬元現金,購買其持有東汐廣告的49%股權;向孫高發非公開發行股份476.95萬股,同時支付1180.46萬元現金,購買其持有波釋廣告的49%股權;向王利峰非公開發行股份197.36萬股,同時支付488.47萬元現金,購買其持有美意互通的42.20%股權;向胡偉非公開發行股份130.02萬股,同時支付321.79萬元現金,購買其持有美意互通的27.80%股權。

  此次公司向交易對方支付的現金來自于交易募集的配套資金。公司擬以8.91元/股的價格,向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,發行股份數量不超過768.80萬股,募集配套資金總額不超過6850萬元,不超過此次交易總額的25%?! 〗灰淄瓿珊?,華誼嘉信將持有東汐廣告100%股權、波釋廣告100%股權和美意互通70%股權。

  值得注意的是,華誼嘉信此次收購的三家廣告公司的評估增值率普遍較高。以2012年12月31日為評估基準日,東汐廣告100%股權的評估增值率為1211.38%;波釋廣告100%股權的評估增值率為1878.56%;美意互通100%股權的評估增值率為752.87%?! Υ?,華誼嘉信表示,標的資產估值較其賬面凈資產增值較高,主要原因系標的公司近幾年業務快速增長,客戶資源不斷增多,未來發展前景較好。

  與此同時,交易對方也分別作出了業績承諾。霖漉投資承諾,東汐廣告2013年、2014年和2015年扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于2605萬元、2878萬元和3189萬元,且每年凈利潤率不低于6%。孫高發承諾,波釋廣告2013年、2014年和2015年扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于1405萬元、1584萬元和1743萬元,且每年凈利潤率不低于20%。王利峰和胡偉共同承諾,美意互通2013年、2014年和2015年扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于667萬元、745萬元和826萬元,且每年凈利潤率不低于25%。

  實際控制人存減持可能

  值得注意的是,在披露收購資產的同時,華誼嘉信也對實際控制人可能減持提前“吹風”。

  公告顯示,公司控股股東、實際控制人劉偉持有公司股份36個月的限售期已滿,此次可解除限售股份數量為5887.30萬股,占公司總股本比例為37.92%;實際可上市流通數量為1471.82萬股,占公司總股本比例為9.48%。此外,劉偉全部股份中的960萬股處質押狀態。

  對此,華誼嘉信表示,控股股東、實際控制人劉偉此次實際可上市流通數量為1471.82萬股,未來劉偉可能按照有關法律、法規的規定減持該部分股份。